Страшний сморід, а під ногами нечистоти. У таких нестерпних умовах змушені жити мешканці села Вовчик на Полтавщині. На покинутій фермі поруч із оселями людей іноземці-азіати виварюють нутрощі вбитих тварин.

А залишки виробництва зливають у наспіх вириту яму. Селяни бояться не лише пити воду із криниць, а й пускати на вулицю дітей, аби не потруїлися.